Les indices boursiers pour suivre le cours des entreprises

Il est indispensable de comprendre les indices boursiers, lorsque l’on veut correctement investir en Bourse. Le marché boursier est une entité en constante fluctuation. Il monte et descend, en fonction de l’état de l’économie. Lorsque l’économie va mal, les actions ont tendance à aller mal aussi, ce qui signifie que si vous investissez votre argent dans des actions en période de récession, vous risquez de le perdre. À l’inverse, si l’économie est en plein essor, les actions le sont aussi – ce qui signifie qu’investir en période d’essor aura un résultat exponentiellement meilleur que d’investir en période de récession.

La meilleure façon pour les non-experts d’évaluer s’ils doivent ou non investir sur certains marchés à un moment donné est d’examiner divers indices, dont les suivants : Standard & Poors 500 (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA), et NASDAQ ou CAC 40.

De nombreuses personnes regardent le marché boursier et s’en éloignent, pensant qu’elles ne le comprennent pas assez ou qu’elles ne peuvent pas en tirer de l’argent. Mais comprendre les marchés d’indices boursiers n’est en fait pas aussi compliqué que certains peuvent le penser. Cet article explique ce que sont les indices boursiers, comment ils fonctionnent et comment ils sont liés aux différentes parties du monde financier. Nous espérons qu’à la fin de cet article, vous aurez une meilleure idée de la pertinence de ces indices pour vous.

Qu’est-ce qu’un indice boursier ?

Un indice boursier est une expression numérique standardisée de la valeur d’une section du marché boursier. Il peut représenter soit une seule entreprise, soit un secteur économique entier, comme l’indice Dow Jones, qui est composé de 30 grandes entreprises dans le domaine des transports et des services publics.

Il en existe deux principaux types : les indices pondérés par les prix et les indices pondérés par la capitalisation. Les indices pondérés par la capitalisation calculent leur valeur en tenant compte de la quantité d’argent disponible pour l’investissement dans les actions d’une société, tandis que les indices pondérés par les prix tiennent compte de chaque transaction individuelle. Lorsque les entreprises publient leurs résultats, cela peut les orienter dans une direction s’ils dépassent les attentes et dans une autre s’ils ne les atteignent pas.

Qu’est-ce que l’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) ?

Voilà les choses à savoir sur l’indice Dow Jones

Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) est un indice pondéré par les prix d’une action et pas la valeur totale de l’entreprise (aussi appelée capitalisation boursière).

Il comprend 30 des valeurs les plus en vue de Wall Street, dont Apple, Microsoft, Exxon Mobil et Goldman Sachs.

En suivant la performance du DJIA dans le temps, les investisseurs peuvent voir comment leurs investissements se comportent par rapport à l’ensemble du marché.

Les investisseurs doivent prêter attention aux secteurs qui se comportent mieux que les autres afin de prendre des décisions sur ce qui leur convient le mieux en fonction de leurs objectifs d’investissement.

L’indice S&P 500

Le S&P 500 est un indice pondéré par la capitalisation, ce qui signifie qu’il mesure la performance du marché global et pondère chaque société de ce marché par sa valeur boursière flottante.

Cet indice utilise la valeur de marché parce que les investisseurs investissent souvent en fonction de la taille et de la force de la marque ou du modèle d’entreprise d’une société, plutôt qu’en fonction du montant investi dans cette action particulière.

L’indice suit 500 actions (soit 70 % de toutes les actions négociées aux États-Unis) et il compte 24 secteurs . Les sociétés incluses dans cet indice ont tendance à être plus grandes et plus stables que les autres sociétés, comme celles de l’indice Russell 2000.

Le Stoxx 600

Qu’est-ce que l’indice Stoxx 600 ? L’indice Stoxx 600 est un indice boursier qui comprend des actions de vingt pays européens. Il offre aux investisseurs la possibilité d’évaluer et de comparer différents marchés, tout en permettant des gains importants en période de prospérité et de récession. Il a été introduit pour la première fois le 31 décembre 1987 à la Bourse de Francfort en Allemagne, mais s’est depuis étendu à d’autres pays d’Europe, notamment la Belgique, la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal et l’Espagne. Cet indice fonctionne comme n’importe quel autre indice boursier – il vous donne des informations sur ce qui se passe dans ces pays spécifiques en Europe tout en vous permettant d’avoir une transparence totale sur vos investissements.

Cet indice boursier suit notamment les grandes entreprises de la Bourse Française. Elles sont elles-mêmes réunies dans le célèbre indice parisien, le CAC 40.

Le MSCI World

L’indice boursier MSCI World Index suit les bourses des marchés développés. Qu’est-ce que l’indice MSCI World ? L’indice couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée au flottant de chaque pays et offre un point de référence complet, non biaisé et standardisé. Il comprend à la fois des styles de croissance et de valeur.

Les indices boursiers ISR ou ESG

Les indices ISR, Investissement Socialement Responsables, sont une nouvelle tendance. Ces indices sont similaires à ceux qui suivent l’indice MSCI World ou d’autres indices classiques, mais ils exigent également que les entreprises respectent certaines normes sociales et environnementales. Une entreprise peut être exclue si elle est impliquée dans des pratiques commerciales controversées, comme la production de mines terrestres ou la distribution de tabac.

Les investisseurs qui utilisent les indices ISR s’intéressent principalement à des valeurs autres que le profit, telles que l’éthique de l’entreprise et la manière dont elle est gérée.

Un indice de durabilité suit les entreprises impliquées dans des pratiques durables. Ces types d’entreprises recentrent leurs efforts sur l’efficacité énergétique, les sources d’énergie renouvelables, les initiatives de recyclage, etc. L’objectif de ce type d’entreprises est de contribuer moins au changement climatique, de consommer moins de ressources et d’opérer d’une manière qui favorise la conservation de l’environnement. Les investisseurs qui préfèrent ce type d’entreprise recherchent la sécurité financière associée à une approche éthique de la gestion des affaires.

Si vous souhaitez investir dans des entreprises durables ou éthiques, un outil que vous devriez envisager d’utiliser avant d’effectuer vos investissements est l’indice MSCI ACWI ex Tobacco Index.

Les indices Smart Beta

Les indices smart beta sur les principaux marchés d’actions ont été utilisés dans un certain nombre d’applications. Ces indices sont parfois considérés comme supérieurs pour être utilisés dans la constitution de portefeuilles, ou pour suivre les mouvements du marché (comme le suivi des rendements ajustés au risque).

Les portefeuilles qui résultent de l’application des indices smart beta peuvent être comparés à la performance du portefeuille d’un gestionnaire actif. Au fil du temps, cette comparaison devrait permettre de déterminer si l’on peut gagner de l’alpha en utilisant une approche plutôt qu’une autre. Elle montrera également si les indices smart beta surperforment les indices traditionnels parce qu’ils capturent tout l’alpha disponible sur le marché, ou s’ils imitent simplement les indices et n’apportent donc aucun alpha.

Une autre application des stratégies smart beta est de voir quel type de signal elles offrent pour les attentes de rendement futur – ces signaux prédisent-ils des rendements plus élevés que d’autres indicateurs ?

ETF et indices Boursiers

Ce que vous devez savoir sur les indices boursiers, c’est qu’ils constituent un excellent point de départ pour tout investisseur. Ils offrent un moyen rapide et facile de voir ce qui se passe sur plusieurs marchés à la fois, ce qui simplifie considérablement le processus de recherche. En outre, les investisseurs peuvent utiliser les ETF (exchange traded funds) basés sur les indices – ceux-ci donnent aux investisseurs qui n’ont pas assez d’argent pour acheter chaque action individuelle une chance d’investir dans des groupes entiers d’un grand nombre d’actions à la fois ! Un ETF basé sur un indice vous permet de répartir votre argent sur des centaines, voire des milliers de sociétés différentes sans avoir à passer des heures à les rechercher toutes individuellement. Le plus grand avantage cependant

Le plus grand avantage des ETF est qu’ils réduisent le risque pour les investisseurs en diversifiant leurs placements pour des frais peu élevés. Lorsque vous investissez dans un ETF basé sur un indice, votre argent est investi dans de nombreuses actions différentes, ce qui réduit le risque de perdre tout votre investissement si une entreprise fait faillite. Ils facilitent également la tâche des personnes qui n’ont pas beaucoup d’argent, car investir dans une seule action peut être coûteux. De cette façon, vous pouvez vous exposer à un plus grand nombre de marchés ou de secteurs en investissant moins de capital au départ et à peu de frais au fil du temps. Les principaux indices mondiaux sont le MSCI World Index et le S&P 500 qui offrent tous deux un aperçu de l’évolution économique des principales économies mondiales.

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